基于美國供應鏈實例分析供應鏈增韌策略
在經濟全球化背景下，國際分工的深化與數字經濟的發展使供應鏈管理的重要性日益凸顯。現代化的市場競爭已經逐步演變為供應鏈之間的競爭。黨的二十大報告提出“著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”，可見建立高效強韌的供應鏈既有助于提升經營主體競爭力，同時也是推動高質量發展、建設現代化經濟體系的必然要求。
本文以美國稀土供應鏈增韌的實例為基礎，通過分析美國的供應鏈評估模型與相應的增韌策略，探討供應鏈采購管理的基本概念、方法以及提升我國供應鏈韌性水平的策略。
一、美國稀土供應鏈增韌的實例
（一）稀土資源的戰略性地位
稀土資源廣泛應用于國防與國民經濟的各個領域，是產業升級以及低碳發展的核心資源。以卡拉杰克模型中供應市場風險與采購決策重要性維度劃分，稀土資源屬于戰略型物料。一方面，稀土資源的潛在供應商數量有限且市場壁壘較高，供應風險較大；另一方面，稀土資源是國防生產的基礎原料，對于國防安全至關重要。
美國對國防供應鏈有很強的預警意識，至少自2008年起就開始對稀土供應鏈進行一系列評估并實施相應政策。因此，雖然美國稀土供應鏈早期受到供給沖擊，但是并未造成實質上的供應鏈中斷，反而在不斷增強供應鏈韌性的過程中提升了整體的供應鏈水平。本文綜合材料學韌性理論和系統韌性理論，將其抗沖擊及增韌過程分為三個階段：彈性防御階段、塑性恢復階段以及強化階段。
（二）美國稀土供應鏈的發展過程
1.外部供給沖擊
自2006年起，中國以保護環境和協調發展為基本原則逐步嚴控稀土開采總量和指令性生產計劃指標。由于中國是全球稀土供應的絕對主體，其對稀土開采與出口的控制一定程度上沖擊了美國稀土供應鏈。
2010年美國聯邦審計總署的報告指出，由于中國提高出口稅、實行國內生產配額并減少出口配額，美國國防儲備中鑭、鈰、銪和釓存量的縮減已經導致某種武器系統生產延遲。2012年，美國聯合歐盟與日本就中國對稀土等部分原材料的出口限制向世界貿易組織（WTO）提起了貿易申訴，要求中國保持較低價格大量出口稀土。
2.彈性防御階段（2006—2016年）
自2006年中國實施規范稀土開采政策起，美國國防供應鏈開始受到稀土供給減少的沖擊，但是供應鏈的運行水平基本沒有受到影響。
至少自2010年以來，美國國防部已經開始對稀土等材料的供應鏈漏洞采取行動，包括構建本土供應鏈、開發替代品和稀土資源回收利用等。
2010年美國聯邦審計總署報告指出，行業估計重建美國稀土供應鏈可能需要7至15年。美國國防部2012年向國會提交《建立稀土材料庫存的可行性和可取性評估》和《回收利用的可行性和可取性》報告，然后逐步開展了從熒光燈材料中回收稀土元素、在聯合攻擊戰斗機項目中實施稀土元素戰略等行動。
根據美國聯邦審計總署的報告，美國國防部戰略材料部門的評估中出現了短缺風險，但是無需采取緩解措施。例如，2013年鉺和銩存在短缺風險，但是由于國防用途有限，不需要擴大儲備；2015年鑭有短缺風險，但是因為美國與澳大利亞公司簽訂了優先交付國防需要的協議，也不需要擴大儲備。美國國防部在2014年報告中稱，國防戰略材料在一定時期內不會出現供應短缺問題。2016年，美國國防部稱國防儲備中的稀土尚未被使用。
3.塑性恢復階段（2016—2018年）
2017年，時任美國總統特朗普簽署了關于評估和加強美國制造業和國防工業基礎以及供應鏈彈性的行政命令。2018年，美國國防部在報告中建議擴大對低層級工業基礎的直接投資，以突破關鍵瓶頸、授予新本土供應商資質以支持脆弱供應商、加快勞動力開發工作以及增加國內科學、工程、數學和關鍵貿易技能人才等。
4.強化階段（2018年至今）
目前，全球稀土已形成以中國為核心和以美國、澳大利亞、日本為核心的兩條稀土供應鏈。美國經過長期供應鏈重構建設，通過整合上下游的研發、制造和應用能力，已初步建成獨立于中國的稀土供應鏈和產業鏈。未來，隨著全球稀土項目的開發，特別是美國本土冶煉分離項目的推進以及二次資源回收體系的構建，該供應鏈將大幅降低對一次資源的依賴，進一步加強供應能力。
2021年，美國總統拜登簽署了14017號行政命令，要求評估漏洞并增強關鍵供應鏈的彈性。2022年，美國政府完成了四種關鍵礦物供應鏈的報告，確定了保障這些供應鏈免受各種風險和脆弱性影響的解決方案，并首創了供應鏈中斷工作組（SCDTF）。同年，美國能源部宣布資助6個開發稀土資源先進中游加工技術的項目。這些技術將有可能減少稀土生產的運營成本。美國政府宣布未來將采取更多具體行動，以建立關鍵供應鏈的長期復原力，并在聯邦政府正式實施供應鏈復原力的制度化。
5.小結
分析美國稀土供應鏈的實例可以發現，自其受到外部供給沖擊以來，美國政府辦公室、能源部和國防部等部門及時采取了一系列措施。首先是確定稀土資源的戰略性地位，進而保障國防儲備，以防沖擊造成供應鏈塑性損傷。其次是采取增韌措施，防止供應鏈中斷。最后是建立制度化的風險評估程序，提升供應鏈長期韌性水平。
二、美國的供應鏈評估模型
（一）關鍵項目的風險評估
在國家層面，關鍵項目的供應鏈風險通過影響重要金融部門、關鍵基礎設施而嚴重威脅國家安全和經濟增長。在企業層面，關鍵項目的供應鏈往往代表著企業的核心競爭力。因此關鍵項目的供應鏈安全性至關重要。一般的風險管理考慮成本、進度和性能，而關鍵項目的風險管理必須考慮到產品或服務的完整性和安全性，在評價性能時，需要考慮風險點的威脅、脆弱性和后果。
美國國家情報總監辦公室（ODNI）對關鍵項目的供應鏈風險評估每兩年進行一次，主要包括三個方面的內容。一是供應商的威脅程度，由供應商的意圖和能力決定。使用最新的有價值的威脅信息評估外包商、分包商、各級供應商是否存在可信的、指向明確的威脅。二是采購系統的脆弱性，包括系統的固有漏洞和引入漏洞。前者是由于設計疏忽或質量控制不良等導致的系統缺陷，后者則是外部針對某些流程進行的惡意行為。三是基于待采購的產品或服務的關鍵性，評估影響后果。影響后果包括可修復的影響和不可逆的影響，分別對應后文所述的彈性防御和塑性恢復。
在供應鏈生命周期的任何時刻，從概念到設計、制造、部署、維護和報廢，當供應商的意圖與能力和系統固有漏洞或引入漏洞相一致時，威脅就會轉為現實沖擊。因此，在采購過程中必須完成對關鍵項目的風險評估，并根據所識別的風險采取相應的對策。
（二）材料的關鍵性評估
材料關鍵性直接決定外部沖擊對供應鏈造成的破壞程度。確定材料關鍵性有助于確定投資研發重點，進而主動降低對關鍵性材料的依賴。
美國能源部將關鍵材料定義為具有較高供應鏈中斷風險或在某種能源技術中發揮重要作用的非燃料礦物、元素、物質或材料。2023年，美國能源部改進了關鍵性評估模型，模型包括兩個階段：第一階段是初步篩選，從歷史報告涵蓋的38個相關材料中篩選出需要進一步評估的材料共23個；第二階段是評估這些材料具體的關鍵性，根據得分將其劃分為三個等級。
1.篩選階段及評分指標
篩選方法是三個因素的加權評分，包括宏觀技術類別對能源系統的重要性、特定子技術或組件的重要性以及特定材料的重要性。每個因素分為三級，重要性較低者得分為1，位于中間水平得分為2，較高者得分為3。
（1）宏觀技術類別的重要性權重為2，指標是技術需求的年復合增長率（CAGR）。國際能源署認為，未來十年全球經濟的年復合增長率將達到3%。因此，如果某種技術的CAGR低于3%，則可被視作需求增長較低。世界銀行2022年的報告表明，過去20年世界國內生產總值的增長沒有超過6%。因此，如果某種技術的CAGR超過5%，則可被視為需求增長較高。
（2）特定子技術或組件的重要性權重為4，指標是使用該材料的子技術的市場份額。該指標權重最高，以強調子技術在總體技術部門中的重要性。
（3）特定材料的重要性權重為3，指標是額外需求份額，即未來十年的額外需求量與當前供應量的比率。
篩選階段的作用主要在于排除有特大商品市場的材料和在個別應用中用量可忽略不計的材料。此類材料可能在前兩項指標獲得最高分而在材料重要性上獲得最低分即得分21，因此以臨界值22將全部候選材料劃分為高風險材料和低風險材料。
2.評估階段及評分指標
評估階段采用美國國家科學院開發的方法，對篩選出的高風險材料進行具體的關鍵性評分定級。分別從短期（未來5年內）和中長期（未來5到15年內）考慮對能源系統的重要性和供應風險兩個維度，根據評分結果將其劃分為關鍵、次關鍵和非關鍵三類。
在兩個軸上得分均大于3的材料為關鍵。在一個軸上得分大于3，但是在另一個軸上得分為2的材料為次關鍵。雖然它們目前沒有達到關鍵等級，但是潛在因素的微小變化可能使它們進階為關鍵等級。
（1）對能源系統的重要性評分包括兩個指標，其中能源需求占比70%，可替代性占比30%。能源需求反映了材料和使用材料的技術對未來能源的重要性，以材料在能源應用中所占的市場份額和子技術的市場占有率共同衡量。可替代性是指通過材料替代或能源技術本身的替代，進而減少材料在能源系統中使用的能力，以替代品的替代能力和可用性評分。
（2）對供應風險的評分包括五個因素。其中，基本可用性因素占比40%，評估全球供應能夠滿足需求的程度。主要使用情景分析法，以計劃情景下的需求量與當前生產能力的差額大小衡量。競爭性技術需求因素占比10%，評估非能源部門的需求是否會迅速增長，進而導致能源部門的材料供應受限，以非能源應用需求的年復合增長率評分。政治、監管和社會因素占比20%，該指標基于世界銀行《世界治理指數》和耶魯大學《環境績效指數》中的國家平均排名，根據生產國的生產份額和百分位數排名，計算出生產國的加權分數。對其他市場的共同依賴因素占比10%，評估一種材料對其他產品生產的依賴。對其他產品的依賴程度越高，其供應風險就越大。生產者多樣性因素占比20%，該指標使用衡量市場集中度的赫芬達爾—赫希曼指數（HHI）評分。
三、構建中國特色的供應鏈韌性的概念及指標體系
（一）供應鏈韌性及相關概念
在材料力學中，材料的彈性是指發生卸除荷載后能完全恢復原狀的變形。彈性對應剛度，剛度越大，材料越難發生彈性變形。材料的塑性是指發生卸除荷載后不能恢復的變形。塑性對應強度，強度越大，材料越難發生塑性變形。然而并非剛度或強度越大，就越難斷裂，因為材料的斷裂與承受應變的能力有關，即與材料的韌性有關。
在供應鏈理論中，有學者提出供應鏈韌性包括彈性和塑性兩個階段，認為彈性階段是在供應鏈網絡結構不變的條件下調節風險；塑性階段是供應鏈網絡重組以吸收風險。本文在此基礎上結合系統韌性理論將供應鏈韌性的概念分解為供應鏈面對外部沖擊時的彈性防御、塑性恢復和強化能力。
參照系統韌性理論，筆者將供應鏈管理中的外部沖擊、彈性防御、塑性恢復以及強化分別定義如下。
外部沖擊是指發生于供應鏈外部并對供應鏈內部的供給或需求產生顯著影響的突發性事件。即超越供應鏈控制范圍，但是能夠引發供應鏈內部動態變化的外部因素。
彈性防御是指供應鏈遭受外部沖擊導致部分原材料供給減少，進而使供應鏈的穩定性受到沖擊，但是沖擊的程度并不影響供應鏈原本的運行水平。當外部沖擊消失后，供應鏈能夠完全恢復原有水平。在供應鏈管理中之所以出現彈性防御現象，是由于庫存和替代品造成的。
塑性恢復是指供應鏈受外部沖擊的影響導致運行水平在一定程度上受損，主要表現為產量降低、成本上升、質量下降等。供應鏈基本的運行能力沒有受到根本性的影響，但是需采取重構供應鏈等手段維持期望功能，進而恢復到供應鏈原有水平。
供應鏈中的強化是指供應鏈經受沖擊后恢復其運行水平，并在原有的基礎上提高供應鏈韌性。
（二）供應鏈中的彈性指標與塑性指標
基于上述對供應鏈韌性的概念，可以將供應鏈中產品或原料的關鍵性評估指標劃分為彈性指標、塑性指標與強化指標三類。
彈性指標是衡量供應鏈彈性防御能力的指標。該指標用于評估短期中供應鏈網絡內供求關系的穩定性。即在應對外部沖擊時，供應鏈的供給儲備能夠滿足需求的程度，以及這種儲備能夠支撐的時間跨度。
塑性指標是衡量供應鏈塑性恢復能力的指標。該指標用于評估市場可用資源下的供應鏈重組能力。例如替代品的替代能力、其他供應來源的供應水平等。
強化指標是衡量供應鏈強化能力的指標。該指標用于評估供應鏈長期培育供應來源競爭性和實現降本增效的能力。
習近平總書記在《國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題》中強調，“產業鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經濟必須具備的重要特征”。彈性指標保障供應鏈的基本安全，對彈性指標的監控能夠防止供應鏈在關鍵時刻“掉鏈子”。而塑性指標和強化指標則是提升供應鏈長期風險吸收能力的“風向標”。
（三）供應鏈韌性指標體系
以彈性指標、塑性指標和強化指標為基礎，可以初步建立供應鏈韌性指標體系。
彈性指標包括產品或原材料需求和基本可用性兩項子指標。產品或原材料需求越小、基本可用性越充分，則供應鏈的供求關系越穩定，彈性防御能力越強。
塑性指標包括替代品可用性、替代品替代能力和對其他市場的共同依賴三項子指標。替代品的可用性越充足、替代能力越強，則供應鏈面對外部沖擊時可能產生的成本上升或質量下降的程度越小，塑性恢復能力越強。對其他市場的共同依賴程度越小，則供應鏈受到供給沖擊時轉換供應來源的成本越低，塑性恢復能力越強。
強化指標包括上級技術或組件的可替代性和生產者多樣性兩項子指標。使用這種產品或原材料的上級技術或組件的可替代性越強，則供應鏈的備選方案越充足、生產策略多元化水平越高，供應鏈的強化能力越強。生產者多樣化水平越高，則供應來源的競爭性越強，供應鏈的強化能力越強。
同時，競爭性技術需求以及政治、監管和社會因素是衡量外部沖擊威脅度的重要指標。其他部門的競爭性技術對產品或原材料需求的增長可能會導致本部門的供應受限。產品或原材料生產國的政治、監管和社會因素也會導致供應鏈面臨外部沖擊的威脅。當外部威脅度超過供應鏈彈性防御能力時，可能導致供應鏈發生塑性重組。當外部威脅度超過供應鏈塑性恢復能力時，生產將陷入停滯，供應鏈中斷。因此，在設置指標權重時，應增加彈性指標和塑性指標的權重，從而強調供應鏈應對外部沖擊時的抗斷裂能力。
四、增強供應鏈韌性的策略
（一）在國家戰略層面，重視供應鏈相關工作
當前，國際關系復雜多變，逆全球化思潮愈演愈烈。在高度不確定的環境下，全球供應鏈都面臨著風險挑戰。例如中美貿易摩擦導致的芯片供給沖擊，以及俄烏沖突導致的能源供給沖擊等。因此，從國家宏觀調控的層面看，應強化風險預警意識，及早加強對風險點的評估，進而增加關注與投入。這種前瞻性的措施將有助于抵御潛在的風險因素，預防供應鏈斷裂。
進一步地，供應鏈長期韌性的提升對于推動高質量發展具有重要意義。較早地開始塑性恢復階段以及強化階段的相關工作，能夠使國家經濟持續健康地發展。我國擁有完備的工業體系，是目前全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，在產業鏈構建中擁有面向未來的優勢和潛力，戰略上增加長期性投入有助于重塑我國供應鏈韌性，進而擴大國際競爭優勢。
（二）在政策規劃方面，平衡競爭與增韌的關系
競爭是政府采購的支柱目標之一。良好的競爭環境能夠使政府獲得最優價值，實現效益最大化和效率最優化；使企業激發利潤最大化動機，推動服務質量和競爭力的提升。然而增韌策略中，培育供應商等措施往往會削弱開放的市場競爭。保護特定供應商可能會造成不合理的歧視，進而導致權力擴張甚至產生尋租行為。如果過分強調資源傾斜和政策保護，可能會導致公共資源濫用和效率損失。
因此，在增強供應鏈韌性的政策規劃中，要平衡競爭與增韌的關系。應當對關鍵領域、項目、產品和原料做精細化劃分，基于規范的資格條件，有針對性地定點增韌，控制資源分配與補貼的程度，進而保障合理的競爭。
（三）在學術研究方面，構建規范完善的評估模型
規范的評估模型在短期有助于確定防范重點，在中長期有助于確定投入策略，進而降低關鍵性依賴，優化整體供應鏈韌性水平。
在指標體系的構建方面，可以彈性指標、塑性指標、強化指標為基礎，探索產品或原料在重要性和供應風險兩個維度的韌性指標。量化時，可以使用情景分析法量化未來需求軌跡，在對經濟、產業或技術的重大演變提出各種關鍵假設的基礎上，通過對未來詳細嚴密的推理和描述，來構想未來各種可能的方案。
在評分標準的設定方面，可使用世界銀行等國際組織報告中的世界國內生產總值增長率、國家平均排名等數據衡量指標得分的高低。還可以使用市場占有率、市場集中度HHI指數等成熟的市場指標作為評分標準。
（四）在企業運營層面，控制關鍵項目與材料的風險
企業對于關鍵項目的風險管理，可以從以下三個方面予以重點防范。
第一，增加供應商層面的信息收集與分析。以“鏈長制”等機制協同供應鏈各個環節，建立完善的信息平臺，以提供決策支持。
第二，定期檢查采購系統是否存在漏洞。例如程序疏忽或質量控制等問題。
第三，定期評估采購對象的關鍵性及風險。由于企業管理資源有限，可以根據關鍵性等級的不同，分配投入并制定戰略規劃。首先，要保障關鍵產品和材料的彈性指標與塑性指標處于安全區間，即確保相關儲備滿足短期市場需求。其次，在企業的中長期戰略規劃中可以針對關鍵材料和次關鍵材料的強化指標進行優化。例如開發替代性渠道、培育多樣化供應商等。最后，非關鍵材料只需要保障基本的彈性指標安全以防范不可預見的重大風險。
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本文首發于《招標采購管理》2023年第1期。
作者：趙勇???岳妍
單位：國際關系學院經濟金融學院
